If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في 15 مارس 624 م، واجه محمد قريشا في معركة ضارية، وهي معركة بدر. تمحور المقدمة حول خطة محمد للغارة على القافلة القرشية الكبيرة كانت في طريقها من بلاد الشام إلى مكة. كان حجمها ضخمًا؛ حيث تكونت من 1000 جمل تنقل عشرات الآلاف من الدنانير، ويرافقها 70 فارسًا. إن الهجوم على هذه القافلة كان من شأنه أن يجبر مكة على التحرك من أجلها، حيث أن كل قبيلة قريش كانت قد استثمرت فيها. على الرغم من هذا الخطر، بدأ النبي محمد الاستعدادات قبل الانطلاق أخيرًا في 9 ديسمبر 623 م، بقوة تبلغ حوالي 314 رجلاً و 70 جمالًا ووفارسا. سار محمد ومحاربوه أمام الطرق المشتركة لتفادي الكشافة المكية، مروراً بالأودية والوديان غير المعروفة.
وأمر أبو سفيان، زعيم قريش الذي رافق القافلة وأدرك أن الكشافة المسلمة كانت في مكان قريب، القافلةَ أن تأخذ طريقًا مختلفًا لمغادرة منطقة الخطر وأرسل رسولًا إلى مكة. بعد وصول الأخير إلى مكة، أخبر قريش أن هجومًا مسلمًا وشيكًا يُحضر له على قافلتهم، ؛ لترسل قريش قوة إغاثة مكونة من 1000 رجل، وكان الكثير منهم يرتدون دروع . وقد سار أبو جهل، الذي قاد جيش الإغاثة، شمالًا إلى حيث توقع أن يكون الجيش المسلم، في بدر. أثناء المسيرة، ترك حوالي 200 إلى 400 محارب جيشه وتوجهوا إلى مكة.
لم يكن محمد على علم بالجيش القرشي إلا قبل يوم واحد من الاتصال، عندما أسر رجاله اثنين من قريش. اتخذ المسلمون موقعًا دفاعيًا. بدأت المعركة بمبارزة بين ثلاثة أبطال مسلمين وثلاثة أبطال مكة، والتي حسمها المسلمون لصالحهم. بعد ذلك تبادل الجيشان إطلاق السهام، قبل الاشتباك في النهاية. ويؤمن المسلمون وفقا للقرآن الكريم، أن الله أرسل آلاف من الملائكة من السماء لتشد من عضد المسلمين وتدافع عنهم، وتلقي تعليمات من الله أن بقتالهم وفقا لآية قرآنية أخرى، فإن الله نصر المحاربين المسلمين وقتل الوثنيين المكيين.
انهار الجيش المي في نهاية المطاف بعد فترة وجيزة من سقوط حصان أبو جهل، مما أدى إلى أول انتصار مسلم كبير. يجب ألا يُعزى هذا النصر إلى التدخل الإلهي بقدر ما يحدث في المصادر الإسلامية، ولكن كان له عدة أسباب تقليدية، مثل عجز الميكان عن استخدام سلاح الفرسان، القيادة المشكوك فيها لأبي جهل، النقص الميكانيكي في الوصول إلى المياه وارتفاع الروح المعنوية للمسلمين. أودت المعركة بحياة 14 مسلمًا، في حين بلغ عدد الضحايا الميكانيين 50-70. تم القبض على عدد مماثل منهم احتجزوا للحصول على فدية. نجا أبو جهل من المعركة ولكنه قُتل في النهاية. وجده محارب مسلم، قطع رأسه وقدم رأسه إلى محمد ولكن تلك الرواية ضعيفة ولا تصح. قُتل الكثير من النبلاء من قريش في القتال، الأمر الذي شكل ضربة قوية لقريش. وقد أراد النبي ملاحقة القافلة المكية، لكنه قرر العودة إلى المدينة المنورة بدلاً من ذلك.
بمساعدة من بني النضير، حشدت القبيلة اليهودية المنفية من المدينة وأبو سفيان القائد العسكري قريش وقبائل أخرى قوة من 10000 رجل. تمكن النبي محمد من إعداد قوة قوامها حوالي 3000 رجل. ومع ذلك، فقد تبنى شكلاً جديدًا من أشكال الدفاع، لم يكن معروفًا في الجزيرة العربية في ذلك الوقت؛ فقد حفر المسلمون الخنادق في أي يمكن أن تتعرض منه المدينة المنورة لهجوم الفرسان. ويرجع الفضل في ذلك بحسب لبعض الروايات إلى سلمان الفارسي صاحب المشورة في ذلك. بدأ حصار المدينة في 31 مارس 627 م واستمر لمدة أسبوعين. لم تكن قوات أبو سفيان مستعدة للتحصين الذي واجهوه، وبعد حصار غير فعال، قرر التحالف العودة إلى ديارهم. يذكر القرآن هذه المعركة في الآيات 9-27 من سورة 33، الأحزاب.
خلال معركة الخندق، اتُهمت قبيلة بني قريظة اليهودية التي كانت تقع مساكنها في جنوب المدينة المنورة بالخيانة. بعد تراجع الائتلاف، حاصر المسلمون بنو قريظة، وهي القبيلة اليهودية الرئيسية المتبقية في المدينة. نزل بنو قريظة عند من اتضوه حكما عليهم وهو سعد بن معاذ والذي حكم عليهم بكم اليهود بالخائن وهو القتل. في تعامل محمد على يهود المدينة، بصرف النظر عن التفسيرات السياسية، أوضح المؤرخون الغربيون وكتاب السيرة أنه "عقاب يهود المدينة، الذين دعوا إلى التحول ورفضوا، يجسدون حكايات القرآن بما حدث لهؤلاء الذين رفضوا أنبياء القديم ". ويضيف بيترز أن محمد قد شجعه نجاحاته العسكرية، وأراد أيضًا دفع مصلحته. كما كانت هناك دوافع اقتصادية وفقًا لبيترز فأن فقر المهاجرين الميكان كان مصدر قلق للمسلمين. يجادل بيترز بأن تعامل محمد مع يهود المدينة كان "غير عادي" وأنه "يتعارض تمامًا مع معاملة محمد لليهود الذين قابلهم خارج المدينة". وفقًا لما قاله ولش، فإن تعامل محمد مع القبائل اليهودية الرئيسية الثلاث جعل النبي محمد أقرب إلى هدفه المتمثل في تنظيم مجتمع على أساس ديني صارم. ولكن ذلك يتناقض مع دستور المدينة ومع ما يراه المسلمون كذلك.