يتمثل في استمرار إدارة المعهد في تنفيذ المخططات التي أنشأته من أجلها : التخدير، التنويم، غسيل المخ، بل القتل : فالكاتب الصحفي عبد الكريم منصور يطلق سراحه ليتم اغتياله، الروائي بديع يتم تخديره ليزج به في مصرع عبد الكريم منصور على أنه هو الذي اغتاله مثلما يدل عليه شريط مصور للأحداث، بهاء الدين يخدر ويقحم في غرام حسناء على طريقة حسن الصباح بقلعته علموت. وبعض النزلاء كالمريض 818 وإسماعيل (الذي جيء به إلى المعهد ضمن مخطط آخر) يتعرضان إلى الضرب والتعنيف.

تسير الوقائع في هذه المسارات نحو التعقد :

• فالكاتب بديع يشرع في التمرد والمقاومة دون أمل كبير في الخلاص. والدكتور يحيى والبروفسور حمود يشرعان في البحث عما يجب فعله فيستقطبان ممرضا ويستفيدان من خبرة بهاء الدين. وإدارة المعهد تسترسل في تحقيق أهدافها بشيء من التصعيد. أما سميرة وعمر فيتيهان في الصحراء وتهاجمهما ذئابها وتشيح سيارتهما من البنزين وينتهي الزاد والماء، فلا ينقذهما سوى الشيخ فلاح الناصري وقد خرج في رفقة من أهله للبحث عن إبل له ضائعة.
• يتدخل بظهور الشيخ فلاح الناصري عامل آخر في الأحداث يعكس نظرة الأهالي سكان المنطقة إلى المعهد متضايقين من الطريقة التي زرع بها في حِماهم. فهم أيضا كارهون جدا لوجوده. وهم، رغم التكتم وقلة التصريح، يعرفون عنه كل شيء ويعرفون الأذى الذي يحدثه.
• التقاء الشيخ فلاح الناصري بعمر وسميرة ينتقل بالأحداث من مجرد المساعدة لإنقاذهما من مخاطر الصحراء إلى إرشادهما على الطريق إلى المعهد ثم إلى المساعدة لهما على إنقاذ ذويهما.

• تدخل الأحداث في طورها الحاسم نحو الانفراج : يصل عمر وسميرة بمساعدة من صالح ابن الشيخ فلاح إلى مشارف المعهد فيصدهم الحراس عن الاقتراب منه. يرتّب الشيخ فلاح الناصري، متحديا الحراسة العسكرية المضروبة على المعهد وبمساعدة أحلافه من أهالي الجهة، خطة الحفل البدوي للترحم على الأجداد والأسلاف.
• يستهين مدير المعهد بالحدث فيأمر بعدم التدخل في شؤون الأهالي بل يقصد الحفل ناقلا لشيوخه تحيات الحكومة.
• يستقبله الشيخ فلاح والوفد المرافق له استقبالا جميلا. يأخذ الاحتفال بالنفوس فيظل الجميع مشدودين إليه.
• يُقدم البروفيسور حمود بمساعدة من بهاء الدين على تنفيذ خطة لإفساد عمل المعهد وضعها له الدكتور يحيى، فيتم تعطيل عمل الأجهزة وتحويل وجهة شغلها ضدّا لما كانت قد صّممت له فتكون استفاقة جماعية للمخضعين للعلاج بالتنويم وغسيل المخ، كان بديع مراد واحدا منهم، ويبدأ التحرك للخروج من المعهد.
• يبدأ، من ناحية ثانية، اقتحام المعهد من الخارج إذ يتسلل إليه بعض الشبان بقيادة صالح ومرافقة عمر. يتم التسلل بنجاح فيعثر عمر على والده.
• يتم اللقاء بين الحركتين المنطلقة من الداخل والوافدة من خارج المعهد، ويتمكن بديع من الحصول على الشريط الذي يدينه بقتل عبد الكريم منصور، ويكون إسماعيل قد التحق بالمجموعة المتحركة للخلاص.
• أثناء السعي للخروج يظل بهاء الدين مصرا على البقاء تعلقا بتلك التي كان قد تعرف إليها مخدّرا، فيأخذه إلى الخارج إسماعيل رغما عنه. يخرج الذين اقتحموا المعهد منه عدا البروفيسور حمود إذ كان قد بقي له ما ينبغي إنهاؤه.
• يحاط مدير المعهد علما بالواقعة فيقفل راجعا، وبينما يسارع بديع بالنزول إلى حيث كانت سميرة زوجته ينصرف عمر والبستاني والده، يشرع بهاء الدين في الركض باتجاه المعهد راجعا إليه. يظل إسماعيل متحيرا لا يدري ما يصنع، فإخراجه لبهاء الدين قد كلفه التفريط في تلفاز كان قد أخذه معه من المعهد، وهي إشارة تربط منطلق الأحداث بنهايتها.
• لئن كانت النهاية موفقة فإن غبارا يتراءى محدقا بالمنطقة التي فيها المعهد والشخوص جميعا.

المهرجانات التي شارك فيها الفيلم

• مهرجان روما السينمائي 2006م.
• مهرجان كان السينمائي 2006م.
• مهرجان روتردام للأفلام العربية 2006م.
• مهرجان السينما العربية في باريس 2006م.
• مهرجان القارات الثلاث بمدينة نانت الفرنسية 2006م.
• مهرجان دبي السينمائي 2006.
• مهرجان قازان السينمائي 2007.
• مهرجان ألوان السينمائي بنيويورك 2007م.
• مهرجان الأفلام العربية بطوكيو 2007م.
• المهرجان السينمائي الدولي لمدينة غروزني بـ روسيا الاتحادية 2008م.